La empresa minera estadounidense de Bitcoin Stronghold Digital Mining incluirá casi seis millones de acciones en una oferta pública inicial en el Nasdaq.

Stronghold planea listar 5.882.352 acciones ordinarias Clase A con un precio de entre $ 16 y $ 18 bajo la clave de pizarra “SDIG”. Tomando el precio de oferta promedio propuesto, la oferta pública inicial se sitúa en alrededor de $ 100 millones.

La firma con sede en Kennerdell, Pensilvania, presentó por primera vez ante la Comisión de Bolsa y Valores una oferta pública inicial de Nasdaq en julio. Financiará una expansión de capacidad de casi un 900% durante el próximo año. El prospecto final ya se ha presentado a la SEC, pero aún no ha entrado en vigor.

Stronghold planea convertirse en la primera empresa de minería de criptomonedas de América del Norte en cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial real, según Nasdaq. Esto es diferente de la ahora popular lista directa y las avenidas de Sociedades de Adquisición de Propósito Especial (SPAC).

Stronghold tiene la intención de otorgar a los suscriptores, o intermediarios que ayuden a la empresa a prepararse para la oferta, una opción de 30 días para comprar hasta 882,352 acciones adicionales de sus acciones al precio de la OPI, además de la oferta de 5,8 millones al público.

B. Riley Securities, Inc. y Cowen actuarán como gerentes conjuntos de gestión de libros, mientras que Tudor, Pickering, Holt & Co. se desempeñarán como gerentes principales.

Stronghold se describe a sí misma como una “empresa de crecimiento emergente” que actualmente opera aproximadamente 3,000 cripto mineros con una capacidad de tasa de hash de alrededor de 185 petahash por segundo (PH / s) según el prospecto.

Afirmó que ha celebrado acuerdos con tres proveedores para proporcionar 26.150 mineros adicionales con una capacidad total de tasa de hash de más de 2.500 PH / s. Se ha programado la entrega del 72% de ellos para este año, y el resto se entregará en 2022.

Stronghold tiene la intención de adquirir aún más hardware con las ganancias de la OPI, ya que se han planeado 55,800 mineros adicionales.

Relacionado: Minero estadounidense recauda 105 millones de dólares para reciclar residuos de carbón en cripto

La empresa es propietaria y opera la “Planta Scrubgrass” en Pensilvania, que ha sido reconocida como una fuente de energía alternativa ya que convierte el carbón residual en energía. El prospecto decía:

“Estamos comprometidos a generar nuestra energía y administrar nuestros activos de manera sostenible, y creemos que somos una de las primeras empresas mineras de criptoactivos integradas verticalmente con un enfoque en operaciones beneficiosas para el medio ambiente”.

Actualizar: Tras la publicación de este artículo, el fundador de MicroStrategy, Michael Saylor, tuiteó un respaldo:

Bitcoin se fortalece cada vez que un minero se hace público.