Las criptomonedas se han convertido rápidamente en uno de los vehículos de inversión más populares de la última década, ganando tracción primero de los comerciantes minoristas, como se vio en 2017, y ahora de los inversores institucionales.

De ser un dominio de codificadores de dormitorio a un sector financiero en crecimiento con más de $ 2 billones en capitalización de mercado, el espacio criptográfico ha experimentado un aumento repentino de valor y continúa atrayendo un gran interés de los inversores.

Si bien los activos criptográficos han demostrado ser valiosos, la volatilidad sigue siendo una de las principales preocupaciones, especialmente para los actores institucionales. Claro, cualquier inversor puede comprar algunas criptomonedas y beneficiarse de su valor creciente. Sin embargo, invertir en empresas establecidas que están involucradas en el negocio de las criptomonedas y blockchain es otra forma de diversificar y aprovechar la aceptación general de todo lo relacionado con blockchain y las criptomonedas.

Esto brinda a los inversores exposición a un vehículo de inversión con una baja correlación con las fluctuaciones volátiles de precios del mercado de cifrado.

Aquí hay un vistazo a algunas de las principales empresas de activos digitales que cotizan en bolsa disponibles para inversores minoristas e institucionales por igual.

Coinbase

La cotización directa de Coinbase en Nasdaq en abril de este año fue un momento decisivo para todo el mercado de criptomonedas. Coinbase, que se jacta de ser el mayor volumen de comercio de criptomonedas para un intercambio de criptomonedas en los Estados Unidos, hizo su debut en Nasdaq como una empresa que cotiza en bolsa con una valoración cercana a los $ 100 mil millones. Coinbase eligió optar por una cotización directa en lugar de la oferta pública inicial convencional.

Fundada por Fred Ersham y Brian Armstrong en 2012, Coinbase ofrece servicios de comercio de cifrado a más de 40 millones de usuarios minoristas y alrededor de 7.000 instituciones repartidas por todo el mundo. Si bien su principal fuente de ingresos han sido las tarifas de transacción en su intercambio de cifrado, Coinbase espera ir más allá del comercio para ofrecer una tarjeta de débito que permita a los consumidores gastar sus activos digitales de manera conveniente. Coinbase también ofrece un servicio de custodia de activos digitales basado en la nube, un servicio de préstamo de activos y un servicio de monitoreo de datos para activos digitales en la cadena de bloques.

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Microstrategia

Microstrategy es una empresa de software con más del 40% de su valoración de mercado invertida en Bitcoin (BTC). La compañía ha estado aumentando su alijo de Bitcoin durante el año pasado con una compra acumulada de Bitcoin por valor de más de $ 5 mil millones a precios actuales.

Con más de 100.000 BTC a su nombre, Microstrategy ha pasado de una relativa oscuridad en el mundo de las finanzas a un gigante de las criptomonedas y una empresa conocida en Wall Street. El CEO de la compañía, Michael Saylor, un evangelista de Bitcoin, habitualmente promociona Bitcoin en las redes sociales como una invención revolucionaria y también ha defendido la decisión de la compañía de invertir agresivamente en criptografía.

Recientemente, MicroStrategy vendió $ 1 mil millones en sus tenencias de acciones para inyectar los ingresos en la adquisición de más Bitcoin. Desde que la compañía anunció su debut en Bitcoin, el precio de las acciones de Microstrategy se ha disparado en más de un 400%.

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Riot Blockchain

Riot Blockchain es una empresa de minería de Bitcoin con sede en EE. UU. Que cotiza en bolsa y que utiliza una multitud de máquinas especializadas llamadas circuitos integrados específicos de la aplicación para extraer Bitcoin. Recientemente, la empresa minera de Bitcoin se sumergió más en el negocio con la compra de una instalación de alojamiento de Bitcoin en América del Norte llamada Whinstone US.

En un comunicado de prensa, el CEO de Riot Blockchain, Jason Les, mencionó que “con la infraestructura preeminente de Whinstone y la mejor organización de construcción, desarrollo y operaciones de su clase, Riot está extremadamente bien posicionado para aumentar la escala y el alcance de sus operaciones”.

Según se informa, la estrategia de gestión de energía de Whinstone ayudará a Riot Blockchain a gestionar sus costos de energía de minería de Bitcoin, lo que permitirá el acceso a energía confiable y receptiva para respaldar aún más la red de Bitcoin.

Riot Blockchain recibe sus máquinas mineras de Bitmain y aloja más de 35,000 Antminers, lo que lleva a una capacidad de tasa de hash de 3.8 EH / s.

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Paypal

Aunque las acciones de PayPal no son puramente un juego de criptomonedas, la compañía abrió sus puertas a las monedas digitales, permitiendo a sus clientes con cuentas personales comprar, vender y mantener varias criptomonedas, incluido Bitcoin. Los clientes de PayPal pueden ir tan lejos como pagar con criptomonedas incluso cuando la compañía continúa probando el concepto de permitir criptomonedas en su plataforma.

Dado que los activos digitales y las criptomonedas son el futuro de las finanzas, la adopción de la cripto por parte de PayPal es un movimiento para aumentar el uso de su aplicación entre los inversores minoristas, así como para facilitar más transacciones entre clientes y comerciantes.

Además, el CEO de la compañía ha mencionado las criptomonedas varias veces, y agregó que su funcionalidad criptográfica no es un movimiento especulativo sino más bien de desarrollo que ofrecerá a los clientes más opciones al comprar en línea.

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Participaciones digitales de maratón

Marathon Digital es una empresa que cotiza en Nasdaq y que ha visto subir el precio de sus acciones recientemente debido a sus compras de Bitcoin y actividades mineras. En mayo de este año, la compañía publicó una carta de intención para colaborar con Compute North en el alojamiento de un centro de datos de minería de Bitcoin con una capacidad de 300 megavatios.

Hasta ahora, la compañía ha experimentado un tremendo progreso con sus ingresos aumentando en un 1,444% año tras año con una gran cantidad de más de 70,000 mineros de Bitcoin estableciendo su tasa de hash en 10.37 EH / s. Dada la creciente preocupación por la energía minera de Bitcoin y los desarrollos recientes, Marathons Digital espera que su operación alcance la neutralidad de carbono hasta en un 70%.

El balance de Marathon Digital tiene aproximadamente el 18,3% de su valoración total invertido en efectivo y Bitcoin, y continúa comprando más Bitcoin y almacenando las criptomonedas que produce en porcentajes mucho mayores. Según los informes, Marathon Digital es capaz de extraer más de 50 Bitcoin por día, lo que establece el valor de la empresa en más de $ 5 mil millones.

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Choza 8 Minería

Hut 8 Mining presenta un enfoque único para la minería de Bitcoin con un modelo de negocio diseñado teniendo en cuenta la escalabilidad. Se cree que es una de las empresas de infraestructura minera y blockchain más prometedoras con sede en Canadá, la compañía ha extraído 264 Bitcoin solo en septiembre, con un promedio de aproximadamente 9,11 BTC extraídos por día.

La compañía ha adoptado una estrategia de retención de Bitcoin a largo plazo en la que el 100% del Bitcoin extraído por sí mismo se deposita en custodia a medida que la compañía avanza hacia su objetivo de mantener 5.000 Bitcoin extraídos por sí mismo para fin de año. Al 30 de septiembre, Hut 8 Mining ha acumulado 4.724 Bitcoin en custodia.

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Grupo EQONEX

EQONEX Group es una firma de activos digitales que ofrece servicios de asesoría financiera. Desde entonces, esta empresa que cotiza en Nasdaq ha cambiado de nombre con la inclusión de servicios adicionales como un intercambio de cifrado, una plataforma de custodia y un servicio de negociación de múltiples empresas, así como una oferta de venta libre (OTC).

Con una cotización en Nasdaq en septiembre de 2020, EQONEX se ha convertido desde entonces en la primera empresa relacionada con las criptomonedas que cotiza en Nasdaq. Hasta ahora, su intercambio de criptomonedas ha estado creciendo, alcanzando un volumen de operaciones de 24 horas de más de $ 260 millones y un volumen de 30 días de $ 4.5 mil millones.

Aunque no es uno de los intercambios de cifrado más grandes, EQONEX promociona su cumplimiento normativo y el hecho de que no crea mercados, evitando así el conflicto de negociación con sus clientes.

Creciente interés institucional

Invertir en acciones de compañías de activos digitales ofrece una clara ventaja, por lo que el inversor no está directamente expuesto a los movimientos volátiles del mercado que acechan al resto del mercado criptográfico.

Invertir en negocios relacionados con las criptomonedas también le otorga al inversor la conveniencia de evitar las complejidades que conlleva la compra y el almacenamiento seguro de activos digitales, al tiempo que expone al inversor a las ventajas de la industria de las criptomonedas y blockchain.

Ya sea invirtiendo directa o indirectamente, nunca ha sido más fácil para el capital institucional fluir hacia el mercado de activos digitales y criptográficos, dado el creciente número de empresas de activos digitales cuyas acciones cotizan públicamente en bolsas de valores como Nasdaq.

Incluso empresas como Nvidia y AMD están contribuyendo cada vez más a la industria de las criptomonedas y blockchain gracias al uso de sus unidades de procesamiento gráfico en la minería de criptomonedas. Estas son solo algunas selecciones de las muchas empresas de activos digitales que cotizan en bolsa a las que los inversores pueden recurrir cuando se trata de rutas tradicionales de inversión en criptografía.