En un intento por responder a la pregunta de adónde va el dinero de los grandes capitales de riesgo, un nuevo análisis analizó los datos más recientes sobre los unicornios.

El número total de empresas que superan los mil millones de dólares en valoración se ha duplicado solo en el último año, y el dinero de capital de riesgo es responsable de la mayor parte de ese crecimiento.

Los cambios fundamentales en los modelos sociales, los flujos de trabajo y las industrias que ha visto el mercado llevaron a muchas de las empresas de capital de riesgo más grandes a invertir en el mismo conjunto de unicornios, la mayoría de los cuales son empresas de tecnología financiera o de servicios de Internet.

Las grandes empresas de capital de riesgo invierten todas en los mismos unicornios

Para obtener más información sobre en qué invierten la mayoría de las empresas de capital de riesgo, BestBrokers analizó la investigación publicada recientemente por CB Insights. CB Insights proporcionó una lista de todos los unicornios del mundo y la comparó con datos sobre sus inversores e industrias.

El informe de BestBroker identificó las 10 principales entidades que han invertido en la mayor cantidad de unicornios. Según los datos, solo diez empresas poseen el 38% de los 1143 unicornios actualmente en el mercado. Accel lidera el camino con la propiedad de la asombrosa cantidad de 67 empresas valoradas en más de mil millones de dólares, mientras que Tiger Global Management e Insight Partners invirtieron en 61 unicornios.

Andreessen Horowitz, uno de los nombres más conocidos en el mundo de VC, tiene la propiedad de 57 unicornios.

Las 10 principales entidades con propiedad en la mayoría de los unicornios (Fuente: BestBrokers)

Agrupar estos unicornios por industria muestra una tendencia innegable: la mayoría del dinero de VC parece ir a empresas de software y tecnología financiera.

Los 10 principales unicornios de las firmas de capital de riesgo distribuidos por industria (Fuente: BestBrokers)

El software y los servicios de Internet, la tecnología financiera y el comercio electrónico representan más de la mitad del número total de unicornios. Las siguientes cuatro industrias (IA, ciberseguridad, salud y gestión de datos) representan poco más de una cuarta parte de los unicornios.

“Desde principios de 2021, los unicornios fintech crecieron un asombroso 330 %, seguidos por el software y los servicios de Internet con un 274 % y la ciberseguridad con un 267 %. Los siguientes en la lista son salud, análisis de datos, logística e IA. Podemos ver claramente cómo las industrias de tendencia están fuertemente influenciadas por la pandemia y los cambios que provocó”, dijo Alan Goldberg, analista de BestBrokers.

Los cambios provocados por la pandemia son más evidentes en el crecimiento que hemos visto en el comercio electrónico. Las empresas de comercio electrónico y directas al consumidor están fuertemente representadas en las carteras de todas las entidades asiáticas de la lista, y la industria ocupa el primer lugar en las tres empresas asiáticas.

La propiedad de las 10 principales empresas de capital de riesgo en unicornios por industria (Fuente: BestBrokers)

Goldberg dijo que esto no sorprende, dado que se espera que los ingresos del comercio electrónico en Asia alcancen los 2 billones de dólares para 2024.

Sin embargo, las dos industrias líderes en las que invierten las empresas de capital de riesgo son el software y la tecnología financiera. Y aunque el informe de CB Insight agrupa a las empresas de criptomonedas con empresas fintech heredadas, es seguro asumir que las empresas de criptomonedas y blockchain también constituyen una parte notable de las carteras de estos VC.

Según lo informado por Hyperconectados, una cantidad significativa de nuevos unicornios que se agregaron durante el año pasado provinieron del mercado de cifrado. Estas empresas incluyen FTX, Ripple, OpenSea, Bitmain, Alchemy, Chainlysis y otras.

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