Warner Music Group (WMG) ha anunciado que tiene la intención de cotizar sus acciones de IPO a $ 25 cada una, como parte de lo que en consecuencia será el mayor debut en el mercado de valores de 2020.

Actualizar: Durante su primer día en el mercado público desde 2011, Warner Music Group vio crecer significativamente el valor de sus acciones por acción desde el punto de precio inicialmente establecido de $ 25. Las ganancias superaron el 20 por ciento ($ 5.12 por acción), y la acción ha continuado aumentando en medio de las operaciones fuera del horario comercial, con un valor por acción cercano a la marca de $ 31 en el momento de este escrito.

En términos de capital total, el último precio ha aumentado el valor acumulado de los 77 millones de acciones de WMG de $ 1.92 mil millones a más de $ 2.83 mil millones.

Los funcionarios de Warner Music Group revelaron el precio de la OPI en un comunicado de prensa, que se envió por correo electrónico a Digital Music News (y al mercado en general) esta mañana.

Además, WMG ha aumentado sus acciones totales de OPI en un 10 por ciento, de 70 millones a 77 millones. Al precio planificado por acción de $ 25, el valor de la oferta superará los $ 1.92 mil millones.

El sello discográfico Big Three, que cuenta con acuerdos con artistas como Ed Sheeran, Camila Cabello y Wiz Khalifa, comenzará a cotizar en el mercado de valores más tarde hoy, bajo el símbolo WMG. Los profesionales financieros que suscribieron la OPI recibirán un plazo de 30 días para comprar hasta 11.55 millones de acciones de WMG.

A principios de febrero, fuimos los primeros en informar sobre el regreso de Warner al mercado público (Access Industries, un conglomerado multinacional propiedad del multimillonario Leonard Blavatnik, puso en privado el activo en dificultades en 2011).

Debido al inicio de la crisis de COVID-19, la OPI fue archivada en marzo, solo para ser revivida en mayo. Sin embargo, cabe mencionar que los rumores de que Arabia Saudita hizo una oferta para comprar WMG circularon en el ínterin. La nación del Medio Oriente ha trabajado para impulsar sus industrias de turismo y entretenimiento en los últimos tiempos, y en abril compró una participación de $ 500 millones en el principal promotor de conciertos Live Nation.

A medida que Arabia Saudita completa la inversión de Live Nation en el mercado público, a través de acciones comunes, es ciertamente posible que haga lo mismo para WMG (suponiendo que los rumores de su interés en la etiqueta sean ciertos, por supuesto).

Del mismo modo, han surgido informes de que el conglomerado chino Tencent está buscando asegurar una participación de $ 200 millones en Warner Music Group. En marzo, Tencent cerró un acuerdo de $ 3.3 mil millones con Universal Music Group (UMG), propiedad de Vivendi, por el cual recibió el 10 por ciento de propiedad.